财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于(yú)震荡上(shàng)行的(de)态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国(guó)科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联(lián)社梳(shū)理的(de)十家券(quàn)商5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头(tóu)方面，中国移动(dòn每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我g)、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情(qíng)况看(kàn)，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的(de)突破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景进(jìn)展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月(yuè)之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行业(yè)能起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替(tì)代美术(shù)外包等(děng)带来的“降(jiàng)本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化的(de)对话系统(tǒng)及更自由的场(chǎng)景生成或(huò)大幅提升玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏社(shè)交属性，从(cóng)而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市(shì)场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关(guān)注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步(bù)推动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的内容公(gōng)司(sī)商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安(ān)证(zhèng)券认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一(yī)：中国特(tè)色估值体系(xì)与(yǔ)优化国有资(zī)本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带(dài)来的拔(bá)估值机(jī)会(huì)。②优化(huà)国有资本(běn)布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国(guó)资云及(jí)信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备国(guó)产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续(xù)发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上市公(gōng)司也值得(dé)关注。

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